日本两大主题乐园巨头，东京迪士尼乐园与大阪环球影城的竞争从未停止过。以往的多年里，具体来说2022年之前，就单体主题公园而言，东京迪士尼乐园年客流量一直位居日本及亚太地区主题公园第一，如今大阪环球影城连续两年击败东京迪士尼乐园逆袭，背后有哪些原因呢？
01 大阪环球影城开启 “日本最具人气主题乐园”保卫战 2023年世界慢慢恢复了该有的节奏，主题乐园行业也不例外。在全球主题娱乐协会TEA与AECOM最新联合公布的《2023全球主题公园和博物馆报告》中显示，世界排名前25位游客人数最多的主题乐园中，美国奥兰多迪士尼的魔法王国、美国加州迪士尼乐园依然稳居一二，此次杀入“三鼎甲”的另一家是大阪环球影城（简称：USJ）。 至此，大阪环球影城已经连续两年击败东京迪士尼乐园（简称：TDL），成为日本及亚太地区年游客人数最多的主题乐园。 东京迪士尼与大阪环球影城两年游客量数据对比 2022年由于尚在疫情的影响范围内，这些排名往往给人“不稳定”、“有变数”的感觉，而2023年的排名公布后，让大家坚信大阪环球影城确实属于“实力派”。大阪环球影城也继续拉开与东京迪士尼乐园的差距，从2022年的35万游客差距扩大到了2023年的90万，以漂亮的业绩实现卫冕。 02 东京迪士尼乐园与大阪环球影城 游客人数变化趋势对比分析 截取TEA报告中过往东京迪士尼乐园及大阪环球影城的入园人数，进一步分析自2007年以来，这两所乐园的游客人数变化趋势。为了让分析更为清晰易懂，我们同时纳入东京迪士尼海洋乐园（简称：TDS）的数据。 TDL为东京迪士尼乐园简称；USJ为大阪环球影城简称；TDS为东京迪士尼海洋乐园简称 图源：君之卿佐 在“公共卫生事件”前，东京迪士尼海洋乐园的年游客数量也曾一度高于大阪环球影城，而在2022年之后，大阪环球影城则反超常年领先的东京迪士尼乐园，在2023年USJ更是收获了开园以来的年度最高客流。 一、大阪环球影城一年中最强获客月 将以上三个乐园各月的游客数量进行对比分析（由于乐园没有公布各月的具体游客量数据，以下测算根据已公布的数据、信息及趋势分析所得），下图中可以看到东京迪士尼乐园与大阪环球影城3月的业绩都非常突出。虽然3月对于两个乐园来说，都是获客能力很强的月份，但在2023年度中，大阪环球影城3月的表现尤为强劲，也为最终游客人数超越东京迪士尼乐园奠定了基础。 东京迪士尼乐园在10月之后的“万圣+圣诞”庆典季中极力追赶，游客人数一度超越大阪环球影城，但最终还是没有能够扭转态势。 东京迪士尼2019-2023各月游客量变化趋势图 图源：君之卿佐 上图是东京迪士尼乐园2023年度与收获史上最高客流的2019年度各月游客数量的对比。不难看出，在3月实现大幅增加客流，似乎就能够稳拿年度好业绩。 再来看看大阪环球影城除了游客人数业绩表现优异的2018年、2019年，以及首度摘得日本游客人数最多乐园的2022年相比，其他年份的表现情况。 大阪环球影城各月入园人数变化趋势图 图源：君之卿佐 从上图USJ各月游客人数数据变化趋势（累计）对比来看，园区在2023年3月以及10月之后的游客人数较以往有较大幅度的增长。 可以说，3月、10月是两大乐园放大招争相揽客的月份，而大阪环球影城在3月奠定了胜局。 二、两大乐园3月获客能力的差异 2023年两大乐园游客人数形成差异的主要原因是「3月获客能力的差异」。让我们来关注下，东京迪士尼乐园与大阪环球影城3月各日入园人数的情况。 两大乐园2023年3月每日入园人数变化图 图源：君之卿佐 从上图可以看出，自3月20日起，东京迪士尼乐园的游客人数开始增长，这充分体现了“春假”（日本的春假是学生们在春天的时候放的一个假期,一般是在每年的3月底到4月初）的强大集客效应。 而大阪环球影城进入3月后，无论工作日还是周末，一整个月游客人数都在高位徘徊，为数不多游客人数回落的日子也是因为受到了雨天的影响。 两大乐园2019年3月每日入园人数变化图 图源：君之卿佐 上图显示，在2019年东京迪士尼乐园的年游客人数达到最高峰，这一年无论是东京迪士尼乐园还是大阪环球影城在3月20日（春假开始）之后都有游客人数增长的趋势。但大阪环球影城并没有像2023年那样，实现整个3月游客人数在高位徘徊的状态，因此，那一年胜利的依然是东京迪士尼。 三、各月淡旺比分析 我们来看一下两大乐园2023年各月的淡旺比。淡旺比是「（一个月中）最高入园人数÷最低入园人数」所得的数值，数值越小代表淡旺差异越不显著，也就是无论工作日还是周末，游客数量不会发生明显的变化。 两大乐园2023年各月淡旺比 图源：君之卿佐 根据上图，可以看到2023年度东京迪士尼乐园与大阪环球影城淡旺比在缩小的月份分别为： 东京迪士尼乐园：3月、7月、11月、12月大阪环球影城：3月、7月、10月 大阪环球影城3月与10月的淡旺比约为2.0，这个数值非常小。也就是说，USJ在3月与10月哪怕是工作日，乐园内也呈现出几乎和节假日一样的拥挤程度。 那么3月和10月USJ到底靠着什么做到了在工作日也能吸引大量客流呢？ 3月的USJ内容精彩不断 超级任天堂世界依然维持着高人气 哈利·波特区域从3月开始限期开放新体验「与魔法生物的邂逅～」 樱花季「NO LIMIT!大游行」参与式游行活动嗨翻全场 春季优惠（2023年春季针对学生的大型折扣活动）活动开始。 除了上述持续进行的常规活动外，期间限定的人气IP活动也推动着客流的不断增加。比如，「COOL JAPAN」活动中人气动漫层出不穷。 2023年的限定活动中包含了以下的人气动漫IP： 咒术回战（2022年9月开始持续） 间谍×过家家 哆啦A梦 怪物猎人 名侦探柯南 此外，2023年的10月USJ重启了自2019年以来时隔四年的“万圣恐怖之夜”活动。流行艺术家ADO的歌曲被用于舞蹈表演，久别重逢的万圣夜活动也成为了流量的引擎。 由于这些前所未有的投入，使得大阪环球影城无论在工作日还是周末都能够做到持续吸引大量游客的光顾。 03 两大乐园日游客人数的变化趋势 将2023年度东京迪士尼乐园及大阪环球影城的日游客人数按照降序排列。从下图中可以看出，与东京迪士尼乐园在大客流日的客流差距越大，大阪环球影城年客流的业绩表现越优异。 两大乐园2023年游客量降序排列对比 图源：君之卿佐 将2023年度与2019年度大阪环球影城的日游客人数按照降序排列。从下图中可以看出，两个年份大客流日的客流差距显著。这可能是2021年超级任天堂区域开放后，USJ可供游客游玩的面积增加，因此可容纳游客的上限范围也有所扩大所致。换而言之，2023年较2019年园区可容纳游客规模扩大，因此大客流时期可以接待更多的游客。 大阪环球影城2019年与2023年游客量降序排列对比 图源：君之卿佐 一、客群解析 3月和10月的工作日也能够吸引到大量的客流，似乎是此次USJ获胜的原因。不过，这个时期能够光顾的游客主要以学生为主。尤其是大学生和高三学生，他们从3月上旬开始进入春假，这部分人群拉动了USJ的游客到访量。 另一个因素是，东京迪士尼乐园和大阪环球影城在客源组成上不仅有本地客，还有相当一部分的外地客源。「超级任天堂世界」的开业非常有效地帮助USJ吸引到了大量的外地客源。 很有可能原本前往东京迪士尼的年轻人，由于受到动漫内容和超级任天堂世界的影响，转头奔向了USJ。 从这个角度来看，2023年东京迪士尼客层中18-39岁年龄段的游客比例急剧下降，似乎也得到了一个合理的解释。 二、超级任天堂世界的投资效果分析 我们并不不认为2023年大阪环球影城的所有游客都是冲着「超级任天堂世界」而来的，但考虑到2019年之前园区的客流情况，不可否认2023年的1600万游客确实受到了由于「超级任天堂世界」开幕带来的园区扩张的影响。 「超级任天堂世界」的投资额超过600亿日元（约合28.3亿人民币）。在区域开放前，USJ的最高入园人数为2017年的1494万人次，这意味着2023年USJ的全年客流较「超级任天堂世界」开放前增加了100余万。 也就是说，「超级任天堂世界」的投资分配到每位游客约为6万到7万日元（约合3-3.5千人民币）。USJ开业时投资了1800亿日元（约合85亿人民币），当时年度游客人数约为1000万人次，因此分配每位游客的投资额为1.8万日元（约合900人民币）。也就是说，「超级任天堂世界」平摊到每位游客身上的投资额约为开业时的4倍。 东京迪士尼度假区在2024年开业的「梦幻泉乡」项目上投资了3200亿日元（约合150亿人民币），预计每年将增加700亿日元（约合33亿人民币）的收入。根据东方乐园株式会社（东京迪士尼度假区的运营方）2023年度的财报披露显示，东京迪士尼的客单价为16,565日元（约合780元人民币）。 因此为达到目标，度假区每年需增加423万客流。如果用平摊投资额来计算，每位游客约需分担75,726日元（约合3.6千人民币），可以说与「超级任天堂世界」所需平摊的投资规模相当。 由于东京迪士尼的「梦幻泉乡」在2024年6月才开业，因此在2023年的财报中无法体现新园区的“新开”效益。
